導語

玉米是重要的糧食作物和飼料作物,生產潛力大、經濟效益高,具有食用、飼用和多種工業用途,在保障糧食安全方面具有重要戰略地位。近幾年,我國玉米播種面積和產量總體呈穩定增長態勢。目前已形成了涵蓋玉米種植生產、玉米加工、流通、玉米及其加工產品消費幾大環節的完整產業鏈,這幾年玉米深加工產能巨大,是拉動玉米消費的重要動力。

1. 玉米的相關概念

1.1.玉米簡介

玉米,又叫玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞蘆、大蘆粟,植株高大,莖強壯。原產于中美洲和南美洲,目前廣泛分布于美國、中國、巴西和阿根廷。

1.2.玉米特性

玉米喜溫,種子發芽的最適溫度為25～30℃,拔節期日均18℃以上。玉米為短日照作物,日照時數在12小時內,成熟提早,長日照則開花延遲,甚至不能結穗。玉米在砂壤、壤土、粘土上均可生長。

1.3.玉米分類

玉米傳入我國己經有400多年。我國對玉米的研究經歷分成五個階段：從啟蒙到創建(1926-1949)、品種間雜交種推廣(1949-1959)、雙交種推廣(1959-1965)、單交種推廣和6次品種更換(1965-至今)。在自然選擇和人工選擇結合下,逐漸獲得適應中國環境的玉米品種,按不同分類可以分成以下品種：

2.全球產業現狀

玉米在北美洲、亞洲、南美洲種植面積較大。美國、中國、巴西、阿根廷是全球玉米總產量最高的4個國家,其中美國是全球第一大玉米產國,玉米在美國分布廣泛,全美40余個州均有種植。據美國農業部數據,2020年美國玉米產量為3.82億噸,占比31.73%；中國玉米產量占比23.02%,位居世界第二。

據聯合國糧農組織統計顯示：2020年全球玉米總產量約12.039億噸,產量前三的國家為美國、中國、巴西。這三個國家就占了全球60%以上的玉米產量。

美國和中國是全球最大的兩個玉米消費國,2020年美國和中國的玉米消費量分別為3.05億噸和2.89億噸,兩國玉米消費量之和占全球消費總量的51.6%。其次是歐盟、巴西和墨西哥,2020年將分別達到7700萬噸、7000萬噸和4385萬噸,占全球的6.7%、6.1%和3.8%。

3.中央一號文件解讀

2019中央一號文件,“將稻谷、小麥作為必保品種,穩定玉米生產,確保谷物基本自給、口糧絕對安全”完善農業支持保護制度,推進稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點,擴大農業大災保險試點和“保險+期貨”試點。

2020中央一號文件,糧食生產要穩字當頭,穩政策、穩面積、穩產量。推進稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點。加大對大豆高產品種和玉米間作新農藝推廣的支持力度。

2021中央一號文件,鼓勵發展青貯玉米等優質飼草飼料,穩定大豆生產,擴大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點范圍,支持有條件的省份降低產糧大縣三大糧食作物農業保險保費縣級補貼比例。

4.中國玉米生產數據分析

4.1.產區種植情況

我國玉米在各地區的種植分布卻并不均衡,主要集中在東北、華北和西南地區,大致形成一個從東北到西南的斜長形玉米種植帶。種植面積較大的省份主要有黑龍江、吉林、河北、山東、河南、內蒙古、遼寧等省份,這8個省份玉米播種面積占到全國總播種面積的66%左右。經多年的規劃與調整,目前我國玉米主產區主要有以下六大區域：

(1)北方春播玉米主產區：包括東北三省、內蒙古、寧夏及河北、山西、陜西、甘肅的一部分地區。一年一熟,旱地為主,面積8000萬畝左右,占全國玉米面積的26.67%。當前東北三省已逐步落實補貼,畝均補貼約150元,對應單噸約300元補貼力度。

(2)黃淮海平原夏播玉米主產區：包括山東與河南全部,河北、山西中南部,陜西中部,江蘇、安徽北部。一年兩熟,水澆地與旱地并重,面積13000萬畝左右,占全國玉米面積的43.4%。

(3)西南山地玉米主產區：以四川、云南、貴州全部,湖南與陜西南部及廣西西部丘陵地為主。一年一熟、二熟、三熟并存,水旱田交錯,面積6000萬畝左右,占全國玉米面積的20%。

(4)南方丘陵玉米主產區：包括廣東、江西、福建、浙江、上海、臺灣、海南全部,廣西、湖南、湖北東部及江蘇、安徽南部。水田旱地并舉,一年三熟,玉米有春、秋、冬播,面積1500萬畝左右,占全國玉米面積的5%。

(5)西北灌溉玉米主產區：包括新疆全部和甘肅河西走廊。一年一熟或二熟,水澆地為主,面積1300萬畝左右,占全國玉米面積的4%。

(6)青藏高原玉米主產區：包括青海、西藏全部。一年一熟,旱地春播單作,面積300萬畝左右,占全國玉米面積的1%。

4.2.面積、產量

近年來,我國玉米播種面積總體呈穩定增長態勢。2021年受玉米價格高漲因素影響,農戶種植熱情高漲,種植面積較上年有所增長。據初步計算,2021年中國玉米種植面積達4332萬公頃,同比增長206萬公頃,增長近5%。

玉米產量隨著種植面積的變化而變化。2021年中國玉米種植面積增長5%,因而2021年中國玉米產量為2.726億噸,同比增長4.6%。

2016-2019年期間我國玉米單位面積產量總體趨于穩定。2019年我國玉米單位面積產量為6316公斤/公頃,2020年我國玉米單位面積產量基本與上年持平,但單產僅為美國的60%,單位面積產量與美國相比仍有差距。2021年玉米單產有所下降,為6291公斤/公頃,比上年度減0.4%。

4.3.進出口

隨著人民生活水平的提高,國內的玉米消費出現大幅上漲,一方面由于飼料消費增長,一方面是國內深加工消費增長,導致國產玉米無法滿足需求。

近幾年,我國玉米進口貿易量整體保持增長態勢。2021年1-10月累計進口玉米2623.38萬噸,進口額73.33億美元,同比分別增長2.4倍、3.4倍。凈進口2623.03萬噸,同比增2.4倍。進口主要來自美國(占進口總量的71.9%)、烏克蘭(27.7%)、俄羅斯(0.3%)。

4.4.價格

玉米加工快速發展,消費需求旺盛,是推高玉米價格上漲的重要動力。據農業農村部數據顯示：2021年以來,國內玉米市場價基本在1.1元/公斤,收購價比2020年同比增長9%,2020年11月至2021年12月份,玉米收購價從2.3元/公斤增長到了2.56元/公斤?？偟膩砜?短期內國內玉米供需趨于基本平衡,價格大幅漲跌的可能性不大。

2021年全國玉米期貨價平均為2664.77元/噸,比2020年上漲了22.06%。

5.玉米市場分析

在三大谷物中,玉米分布廣、產量高,是重要的糧、經、飼兼用作物。除了最基本的農業種植以及初級的食品、飼料加工以外,還出現了采用物理、化學方法和發酵工程等工藝技術對玉米進行深度的加工。玉米深加工產品主要有玉米淀粉、玉米蛋白粉、變性淀粉、玉米淀粉糖、玉米油、食用酒精、燃料乙醇、谷氨酸、賴氨酸、聚乳酸、木糖醇、化工醇、蛋白飼料、纖維飼料等數千個品種,玉米深加工產品廣泛應用于紡織、汽車、食品、醫藥、材料等行業。

玉米產業鏈基本可以按照玉米種子生產、玉米種植、飼料與養殖及深加工分別對應為上游、中游和下游。

中國玉米相關上市企業基本跟玉米種植分布地一致,其中黑龍江的上市企業最多。

玉米市場需求的分析,主要包括四部分,即飼料消費、加工消費、食用消費和種用及其他消費。一般而言,食用和種用及其他消費年度間數量變化不大,可不作分析。飼料消費是玉米消費的主力軍,占玉米總消費的60%以上,其次為工業消費,為26.7%%。

5.1.飼料

飼料玉米消費又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料,其中豬飼料玉米消費量約占飼料玉米總消費量的半壁江山。飼料養殖業的發展事關人民生活水平的提高,其對玉米消費的需求增長是剛性的。

2020年中國飼料產品產值達8445.9億元,較2019年增加了1348.20億元,同比增長17.3%。照此增長趨勢,預計2022年我國飼料產品總產值將逼近萬億元。

5.2.深加工

玉米一直被人類譽為長壽食品。它具有開發高營養、高生物學功能食品的巨大潛力,因含有豐富的蛋白質、脂肪、維生素、微量元素、纖維素而被用來做成各式菜肴,如玉米烙、玉米汁等,以及成為工業酒精和燒酒的重要原料。

中國淀粉目前占到全世界產量的52%,賴氨酸占60%,味精占68%,麥芽糖醇占85%。玉米總的加工分布在東北,如黑龍江、吉林、遼寧、內蒙；還有華北,如山東、河北、河南、安徽。

2021從產業結構來看,我國玉米深加工產業中最大的需求來自于玉米淀粉及淀粉糖生產,占比約55%；酒精占26%、味精占7%、賴氨酸占7%、檸檬酸占3%、其他占2%。

未來,受飼料需求增長以及深加工等因素影響,中國玉米需求量還將持續增長,玉米供需缺口還將進一步擴大。

報告核心總結

1.玉米在北美洲、亞洲、南美洲種植面積較大。2020年全球玉米總產量約12.039億噸,產量前三的國家為美國、中國、巴西。這三個國家就占了全球60%以上的玉米產量。2020年美國玉米產量為3.82億噸,占比31.73%；中國玉米產量占比23.02%,位居世界第二。美國和中國是全球最大的兩個玉米消費國,兩國玉米消費量之和占全球消費總量的51.6%。其次是歐盟、巴西和墨西哥,占全球的6.7%、6.1%和3.8%。

2.近年來,我國玉米播種面積和產量呈現逐年增長態勢。2021年中國玉米種植面積達4332萬公頃,同比增長206萬公頃,增長近5%；產量為2.726億噸,同比增長4.6%。我國玉米進口貿易量整體保持增長態勢。2021年1-10月累計進口玉米2623.38萬噸,進口額73.33億美元,同比分別增長2.4倍、3.4倍。凈進口2623.03萬噸,同比增2.4倍。進口主要來自美國(占進口總量的71.9%)、烏克蘭(27.7%)、俄羅斯(0.3%)。

3.玉米消費除了最基本的農業種植以及初級的食品、飼料加工消費以外,還有對玉米進行深度的加工消費。飼料消費是玉米消費的主力軍,占玉米總消費的60%以上。飼料玉米消費又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料,其中豬飼料玉米消費量約占飼料玉米總消費量的半壁江山。2020年中國飼料產品產值達8445.9億元,較2019年增加了1348.20億元,同比增長17.3%。2021我國玉米深加工產業中最大的需求來自于玉米淀粉及淀粉糖生產,占比約55%；酒精占26%、味精占7%、賴氨酸占7%、檸檬酸占3%、其他占2%。

作者：畢梅麗