隨著可持續農業理念的興起和環保需求的增強，無論是跨國農業巨頭，還是生物制劑行業龍頭企業，亦或是創新型初創企業,甚至是經銷商群體，都在積極布局生物制劑領域。回望過去十年，全球農業巨頭紛紛通過戰略投資與并購、多方位合作等來不斷增強其在生物制劑領域的布局。尤其是近年來的大手筆并購與全方位合作，推動生物制劑行業的發展再上新臺階。據相關數據顯示，2023 年全球生物制劑的銷售額約為 146 億美元，未來一段時間將約以 13.8% 的年復合增長率增長，預計到 2028 年有望實現 279 億美元銷售額。由此可見，生物制劑已經成為推動農業可持續發展的重要支柱。

巨大的發展潛力，亦推動各大中小型農業公司投身其中，相繼加入并購大軍，亦或攜手戰略合作伙伴，持續推進″生物制劑生態圈″建設。通過并購與合作，整合雙方優勢，持續提升研發實力、豐富產品組合、開拓全新市場，提高全球影響力。與此同時，也加速了行業的洗牌與整合，推動了生物制劑行業的創新與跨越式發展。

在本篇文章中，筆者重點梳理了2023年農業投入品行業重大的并購與合作案例，以期為未來企業結構調整、產業布局和切入生物制劑賽道提供新思路。

并購整合，加速企業及行業發展的重要引擎

目前來看,農業生物制劑技術行業正處于創新和商業化的快車道,并購整合將是企業快速獲取核心技術、迅速提升規模、增強實力，占領全球戰略市場的重要路徑。這些并購整合將有力促進行業技術和產業的快速整合升級,提供更加豐富和高效的綜合解決方案,推動農業的可持續發展。

2023年，生物制劑行業通過收購的形式來擴大商業版圖及提高競爭力，從相關的并購案例中，總結了以下幾個特點。

收購區域性知名生物制劑公司, 擴展全球業務展務

2023年，科迪華先后收購了西班牙微生物公司興播和美國生物制品公司世多樂,進一步加強其在全球生物制劑市場的龍頭地位。生物防治和授粉領域的龍頭企業Biobest更是頻繁進行海外收購,先是收購了美國拜沃（BioWorks）公司，以此利用拜沃在病蟲害防治方面創新的生物農藥產品組合，及其在產品開發、營銷和物流方面的專業知識，加速Biobest在生物農藥領域的擴張；隨后又收購了奧地利公司Agrotech Gartenbautechnik，強化奧地利市場的業務布局；2023年末，Biobest完成了對巴西知名生產商Biotrop, 借此強化了在巴西市場的戰略地位，也為公司實現在2034年以前成為全球十大農業科技公司的戰略奠定了重要基礎。2022年，Biobest還收購了葡萄牙和波蘭地區經銷商Agronologica 和 Biopartner, 以此增強本地化運營。系列收購有利于其依托這些公司在美國、拉美和歐洲地區的渠道資源和市場影響力,快速打開并鞏固區域市場。此外，日本CBC集團直接收購了意大利首家天敵益蟲生產商BIOPLANET，通過其在法國、希臘、西班牙的子公司,立即進入了歐洲多個國家。

借收購快速獲取核心技術, 豐富企業產品線

2023年，住友化學印度公司（Sumitomo Chemical India）通過收購印度領先的農業科技初創企業Barrix Agro Sciences的多數股份, 迅速獲取了多款前沿農業生物制劑技術產品，創造更大的協同效應，為客戶提供更廣泛的產品組合; 戴商高士（DE SANGOSSE）則通過收購西班牙微藻能量公司(AlgaEnergy)的資產,獲得了全套微藻技術,快速組建成立了微藻技術子公司AE AGRIBIOLOGICALS(AEA)。奧特奇作物科學公司（Alltech Crop Science）收購了西班牙的Ideagro公司，獲得土壤微生物和酶活性分析技術。由此可見，這些舉措都能實現技術快速補齊, 拓展產品組合。 

收購對象向農業大國聚集, 助力企業占領主要農業區市場

近年來,并購目標開始向歐美及拉美等主要農業市場轉移。比如科迪華收購的世多樂就是美國最大的獨立生物公司之一, 在 60 多個國家和地區擁有 50 多年運營經驗和良好的市場表現; 三井物產（Mitsui & Co.）則收購了愛爾蘭龍頭生物刺激素公司C&B AGRI ENTERPRISES LIMITED (CB-Agri)部分股權,直接切入歐美市場。此外,Rovensa收購了智利生物防治和生物刺激素領先企業MIP Agro，以此來加強公司在拉丁美洲市場的領導地位。此外，Rovensa還收購了美國領先生物刺激劑開發商Agro-K，該收購有助于Rovensa Next立足于美國這個重要戰略增長市場。這些舉措對占領全球戰略市場意義重大。

利用雙方業務協同效應， 提供全面的解決方案

這方面典型的代表是住友化學子公司Valent BioSciences收購天然植物、土壤和氣候健康解決方案的發現和商業化的領導者FBSciences,它充分利用并購FBSciences在生物刺激素領域的專業技術, 以此為客戶提供一系列創新且經驗證的綜合生物合理化解決方案，包括生物刺激劑、生物農藥和作物營養解決方案。生物制品是安道麥開發可持續產品組合的重要組成部分，2023年安道麥收購安道麥智利公司(前身為Chile Agro)剩余40%的股份（曾于2013年收購Chile Agro 60%的股權），以此為南美用戶提供包括傳統農化品、作物生物營養品及生物刺激素等全面的解決方案。 

攜手合作，合力重構生物制劑創新生態圈

從產業鏈的角度看,生物制劑技術研發企業、植保生產企業、經銷商企業也在加強合作。這種產業鏈一體化有利于生物制劑技術的轉化應用,也使整個產業鏈協同發展、形成聯動效應。這種趨勢也推動著全球生物制劑產業的快速成長。

回顧2023年的一些合作案例，我們可以看出全球農業生物制劑行業的主要參與群體間的合作達到了空前的高度，這無疑助力行業跑出發展″加速度″。 從相關的合作案例中，總結了以下幾個特點。

跨國農業巨頭開展全方位合作，謀求資源最大化

以先正達，拜耳，巴斯夫、科迪化為代表的農業巨頭，紛紛通過合作來積極拓展各類生物產品線，借助自身廣泛且成熟的網絡渠道，迅速實現產品的銷售。為此生物制劑市場呈現出巨頭與生物制劑企業″攜手共進″的發展態勢。

2023年，在創新型生物解決方案的研發與商業化方面， 先正達先后與比利時公司Biotalys及澳大利亞農業生物技術公司Metagen達成戰略合作，共同研發創新型生物解決方案；在渠道銷售方面，先正達與英國Unium Bioscience合作，獲得了NUELLO® iN產品的獨家使用權，以及TIROS®生物種子處理劑在歐洲西北部的獨家經銷權；還與比利時Aphea.Bio合作在歐洲推出新型小麥生物刺激素ACTIV。拜耳則與Kimitec達成新的戰略合作，來加快生物作物保護解決方案和生物刺激劑的開發和商業化。此外，拜耳還先后與法國M2i集團及加拿大MustGrow Biologics達成渠道方面的戰略合作，成為其相關產品的經銷商。巴斯夫則在意大利和西班牙市場分銷法國維沃谷(Vivagro)的生物殺菌劑兼殺蟲劑Essen’ciel®（甜橙精油）；科迪華和Bioceres達成創新生物殺蟲劑的獨家分銷協議，并與Lavie Bio達成生物殺菌劑獨家開發和商業化協議；UPL與AgBiTech擴大戰略合作，在美國分銷其整個生物解決方案組合。此外，UPL還與農業技術領先企業Biome Makers建立合作，使用Biome Makers的BeCrop 檢測技術，以促進UPL天然生物解決方案對土壤健康的積極影響。美國先鋒（AMVAC）和ExcelAg將合作為中美洲和多米尼加共和國帶來新的和已有的生物解決方案，并與NewLeaf Symbiotics深化合作，攜手開拓全球生物制劑市場。

生物制劑企業充分發揮資源協同優勢， 強化產品開發及渠道合作

在產品研發方面，日本企業依然表現的相當活躍。Certis Belchim與意大利生物專業公司Clever BioScience就開發植物源天然肽產品達成戰略合作 ，還與加拿大領先生物工程菌企業Renaissance BioScience就RNAi生物農藥的開發達成戰略合作。日本農藥株式會社（Nihon Nohyaku）和美國Boost Biomes達成聯合開發協議，將共同開發新型生物殺蟲劑。住友化學則與Ginkgo Bioworks擴大合作，將利用合成生物學開發功能性化學品，并擴大兩家公司現有的生物制造合作。

全球微生物創新的領導者AgBiome先與Ginkgo Bioworks合作，利用其菌株優化服務來優化公司的農業生物管道的產品性能，隨后又與寧柏迪（Lamberti）合作來開發新型生物植保產品。法國初創公司OneOne Biosciences與 Ginkgo Bioworks達成戰略合作，利用Ginkgo公司強大的農業生物制劑基礎設施、生物技術專業知識和菌株優化服務，以加速OneOne在農業微生物解決方案方面的研究和產品開發。KitoZyme和Janssen PMP簽署獨家合作協議，將真菌殼聚糖技術應用于采后貯藏保鮮。

在渠道合作方面，針對北美市場，美國先鋒旗下專業市場部門AMGUARD與NewLeaf Symbiotics達成合作，在北美獨家銷售NewLeaf的生物刺激素和生物防控產品；BioConsorti授權Nichino America在美國和加拿大銷售其BEC-60生物殺菌劑。針對歐洲和世界其他地區，百年硫制品企業AFEPASA和Ao Midori Biocontrol簽署生物防治品分銷協議；比利時農業生物分子開發商 Fyteko 授權 Janssen PMP在全球多個國家分銷其生物刺激劑產品  NURSPRAY；法國Eléphant Vert 授權Janssen PMP在全球多個大洲的關鍵國家分銷其兩種高質量專有生物刺激素產品。Sumi Agro Europe被授權在歐洲多個國家獨家銷售 Azotic Technologies的生物固氮產品Encera/Envita。保加利亞農業技術公司Agrovar將采用Biome Makers的BeCrop®技術和服務，以支持農民向再生農業過渡。

針對印度市場，PHC與諾維信就生物刺激素Harpin αβ達成印度分銷協議，用于甘蔗增產；戴商高士與Kan Biosys建立戰略聯盟，在印度建立強大的微生物和生物解決方案生態系統；科伯特和印度PI Industries簽署了一項戰略聯盟協議，以推進印度農業生產的可持續發展，并在農用生物制劑領域攜手創新。

經銷商群體亦將逐步滲入到銷售網絡， 加速生物制劑產品的推廣及應用  

經銷商群體亦將逐步滲入到銷售網絡， 加速生物制劑產品的推廣及應用。農業微生物領域的全球領導者Rizobacter與哥倫比亞Gral集團旗下分銷商Agrointegral和Agrac結盟，以擴大其在哥倫比亞的生物肥料、生物殺菌劑、生物調節劑、生物刺激素、助劑和微粒肥料的營銷范圍和影響力;  以色列Evogene 的子公司Lavie Bio與WinField United Canada達成獨家經銷合作，向加拿大供應生物接種劑Yalos 。阿澤雷斯將在馬來西亞開始分銷諾維信一流的生物農業解決方案，包括其微生物接種劑、生物刺激素和生物防治解決方案組合。

并購與合作正在加速推動全球生物制劑市場進入新的增長周期

綜上所述，全球生物制劑市場正在進入新的增長周期。推動這一輪增長的核心動力,是可持續理念的落地和數字技術的應用。這使傳統植保企業與創新生物技術公司形成聯動發展的格局。展望未來,生物制劑必將發揮更大作用,助力全球農業實現綠色轉型。這也帶來重要啟示:一是要加大科技創新力度,利用前沿技術研發高效綠色生物制劑;二是要構建產業共生鏈,實現研發和應用方的優勢互補;三是要深化數字化運用,提高生物制劑的精準應用。