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中國農化企業通過兼并整合走向成熟,實現多贏！ --訪北京燕化永樂生物科技股份有限公司總裁杜暉
責任編輯：敖聰聰 來源：《中國農藥》第二期 日期：2019-02-25
“這是燕化發展史上值得紀念的里程碑時刻,新生產基地的落成不僅為合作伙伴提供一個生產基地,更為行業提供了一個示范基地。新工廠不僅有蔣勤軍董事長強大的國企基因,還有杜暉總裁多年跨國公司歷練的責任關懷理念。在這樣一個具有國際視野,高效運作的領導團隊帶領下,相信燕化永樂將創造更多的奇跡?！敝袊r藥工業協會會長孫叔寶2017年10月在燕化永樂樂亭新廠竣工慶典致辭中如是說。
時隔一年,2018中國農藥行業制劑銷售50強榜單中,燕化永樂以8.29億元的銷售額位居第五位,如今正憑借自己的努力進入了農藥制劑領域的第一梯隊,在農藥制劑領域逐漸樹立自己的品牌。我們再訪杜暉總裁,近距離了解這位在風云變幻的當下,精準把握行業脈搏,成為農化新時代的 “弄潮兒”,在變革中帶領燕化永樂不斷克服發展瓶頸奮勇前行。
《中國農藥》： 談談您在農化行業的經歷。
杜暉： 要說經歷,我是學航海的,做了十來年的海員后從事保險檢驗,后期進入美國嘉吉(全美最大糧食貿易商)負責中國的復混肥市場,非常偶然的機會進入陶氏益農。可以說完全沒有農化行業的從業背景。2001年1月初進入陶氏益農,做了兩年區域經理,之后是全國銷售總監,一年時間不到,被任命到泰國擔任南亞地區區域總經理,為期3年?；刂袊髶沃袊鴧^國家經理,2007年任大中華地區總經理,直至2014年11月。2000年陶氏在中國的銷售額為1億多人民幣,經過在陶氏15年的奮斗,離開時陶氏在中國的銷售達到15億。這得益于中國農化行業的迅速發展,也得益于陶氏有非常好的產品,再加上管理團隊的努力和付出,使陶氏獲得巨大的成長和成功。
在這個階段,中國的農化行業發展越來越好,對中國農業生產的重要性越來越凸顯,但同時也發現在發展過程中存在著一些制約因素,比如不規范性、缺少創新和研發、管理相對落后等等。自己在心里總想為中國的農化做點事情。再加上合作伙伴蔣總的邀請,深思熟慮后離開陶氏,于2014年12月來到燕化永樂擔任CEO。離開陶氏時還有雄心壯志,希望為中國農化事業做貢獻,另一方面希望通過自身的努力使燕化永樂有長足的進步和發展。
《中國農藥》 ：離開外企進入民企最大的感受是什么？
杜暉：外企,當然是家大業大,陶氏益農年銷售額60億美元左右,中國農化行業當時是500億人民幣,相當于全球銷售額的10%。作為陶氏,規模大,研發能力強,公司運作規范有序,并制定短期、中長期和長期的發展戰略。由于新產品上市耗時長,需要花費8-10年時間,研發部門每年都會有新產品上市計劃。公司研發費用占銷售額的10%,公司內部資源豐富,團隊優秀等等。我來燕化永樂之前就已經做好了充分的思想準備,認為這是一個世界的兩個部分,但是,事實告訴我,這是兩個世界！外企是一個世界,而民企又是另一個世界。盡管有了充分的思想準備,但是對困難的估計依然不夠,比如新產品研發推進上,又比如公司內部的資本金充裕程度,團隊的綜合能力和工作效率以及自身的生產條件等,與外企相比有天壤之別。離開陶氏的四年時間,酸甜苦辣都有。從一個世界進入另外一個世界,不僅要使自己生存下來,同時還要和燕化永樂一起在這種困難的條件環境下一起共同成長起來。既是巨大的挑戰,同時也是讓人心動的任務。
《中國農藥》:行業正在經歷轉型的攻堅期,國家加大了農藥生產企業的環保和安全監督力度,江蘇環保治理攻堅、長江流域化工產業調整等政策持續影響農藥原藥和中間體的供給側,很多地區發生了嚴重的安全生產事故,各地的停產限產狀況未得到緩解。致使農藥行業面臨市場生產經營環境全面求大于供,絕大多數供應商不能如期供貨,市場價格有所上升。如何看待這個問題。
杜暉：當初在外企的時候有關安全環保的影響因素更多是從新聞得知,有感觸,但不是那么巨大。加入燕化永樂之后,有更多時間去兄弟企業跑。看到我們自己早期的生產工廠,以及看到兄弟企業的生產情況,可以說還是很觸目驚心。
在外企,安全環保方面是最高要求。生意可以做得差一點,哪怕是虧本,在一定的時間段是可以接受的。但是,在安全環保以及操守方面,我們是“零容忍”。陶氏是美國公司,所以我們要考慮的第一是美國法律,第二是中國法律,第三是公司規章制度。有的時候你會發現同一件事情會有三個不同的要求,當要求不一樣時,我們自覺遵循最嚴格的要求。很多時候,公司的規章制度要比法律法規要求更嚴格,也就是說通常情況下企業的要求更高,這樣,當我們遵循的是最嚴格的要求時,一定不會出問題。
進入燕化永樂以來,對行業的了解更深入,確實感到觸目驚心。企業在三廢處理上,的確存在為了追求利益不遵循國家規定排放標準的現象。這也給我們帶來了巨大的痛苦,在燕化,我以外企的標準來運營,雖然不談最高要求,但要全面遵守國家規章和制度、合規經營、注重安全環保等等,這樣一來一方面會感到痛苦,另外一方面對那些不夠完善的企業也有一定的理解,但是不能接受。理解是因為合規導致成本非常高,安全環保稅收做上去,成本至少增加20%,包括設施設備折舊,原輔料的使用,不容許添加隱性成分等等,使得經營成本和壓力都非常大。但是,習近平總書記所說的青山綠水的確是美好世界,長江流域,那是咱們國家的母親河,最美的地方。政策的出臺,既是得民心,同時又是國家經濟可持續發展的好政策,作為企業,我們也非常高興看到國家的環保在推進。
但是,另外一方面,限產帶來的供求失衡。原藥生產來講,原藥的環保要求更加嚴格,去年(2017)下半年以來,工廠無法開工,或者無法全負荷生產。農藥是一個長產業鏈產業,從原材料生產,到加工再往下游走,有的企業自身生產沒有問題,但是由于制約因素很多,很多中間體及原料供應無法滿足,價格上漲成為必然。原來的漲價是在補環保、破壞環境代價的賬,現在已經逐漸補齊,后期,2019年價格估計不會出現巨大波動。更多的是產品分化,高污染產品還會有特別調整,除個別產品因特殊的原因引起價格劇烈波動之外,其他多數產品經過前段時間的漲價,已經基本處于比較平穩狀態。所以,價格上升與供求相關,更多是補環境的債務。經過一年多的時間,多數產品價格已經調整到其應有的水平線,18-19年處于基本平衡,少數產品會有調整的狀態。
《中國農藥》：原藥價格上漲,致使很多前期重視環保投入的企業賺得盆滿缽滿,而相對于制劑企業,一方面拿不到原藥,另外一方面對下游的經銷商和終端用戶又不可能大幅提價,這種在夾縫中生存的感覺,燕化永樂是如何化解的？
杜暉：概括而言,就是比較困難。上游原藥漲價的幅度基本在20-30%,幅度大的甚至到70%、100%的都有。而下游,產業鏈末端的農民非常辛苦,特別是小農戶非常痛苦。根據統計數據,目前中國城鎮化率在50%左右,農村人口50%,而產出卻只占GDP的8%左右,這樣算來生產效率相當低下,也就是人的投入成本太高。同時,農民對農作物價格非常敏感,農作物價格好,投入的積極性就高。2018年,農藥實際使用量估計是下降的,尤其是殺蟲殺菌劑,總體價值也在下降。這樣一來,制劑行業受到兩頭擠壓,上游原藥漲價,下游漲價非常困難。對于自身有原藥的企業,往下游制劑加工延伸,自身消化原藥的能力,日子比較好過。純粹的制劑企業日子就比較艱難。我總結了一下,基本情況是這樣：
1.整個產業鏈自上而下的傳導過程需要有時間,亦即從上游漲價到下游最終漲價需要有一個過程。
2.農作物價格疲軟,致使農民投入意愿下降,使得制劑企業受到雙重壓力。
3.制劑企業在2018年消化的產品中有一部分是2017年價格相對低廉時候的庫存,相對來說漲價壓力沒有特別大。但是2018年下半年到2019年以后情況有所不同,制劑企業將會承受其后續的壓力。
燕化永樂,也在夾縫之中遭受困難。面對困境,我們主要采取以下措施來化解：
1.注重質量,樹立品牌,通過宣傳產品的質量,讓市場認識并認可燕化永樂的品牌；
2.對于一些產品,掌握漲價的幅度。我們如果自身能夠消化吸收的,那么價格調整也沒有完全放下去；
3.調整銷售策略,對于那些利潤低、需求小的非主流產品,在2018年的時候變成訂單式銷售,以提升生產效率。
燕化永樂屬于合規企業,國家更加嚴厲的環保安全政策對我們來說沒有影響,樂亭工廠的建設完全符合國家規定,甚至比行業規定的要求更高。對制劑企業來說廢氣排放沒有特別高的要求,而燕化永樂的全部的、非常有限的廢氣也是有序排放,收集處理后再排放,高度吻合國家環保政策要求的。同樣也給我們帶來了巨大的成本壓力。我們希望國家的規定能夠更好地執行,不要劣幣驅逐良幣,不遵守規定,不達標排放；市場上依然有隱性成分的加入；非法生產,不合規的企業依然存在。而上農民對價格敏感,使得產品在價格競爭上備受壓力。當然,我們希望,并相信,還要經過兩到三年的痛苦,才能真正意義上擠掉一部分劣幣,不合規經營企業越少,中國農化行業才會越來越健康,對我們這樣的企業機會才會越來越多,越來越好。而眼前,我們依然在困難中一步一步堅持前行。
協會年初成立的制劑聯盟,燕化永樂作為副主席單位,必將在制劑行業中發揮作用,始終堅持遵守國家法律法規,以踐行安全環保為己任,推動中國農化行業健康可持續發展。
《中國農藥》：2017是全球合并年,如何看待跨國公司的變局,拜耳+孟山都,陶氏+杜邦,中國化工+先正達,UPL又買下愛利思達。最近國內資本市場也動作頻頻,中化欲將中化作物和沈陽院的農藥研發裝入揚農化工,您認為這透露出什么信號？
杜暉：全球農藥市場份額600多億美金,合5000億人民幣。大的也就六七家,拜耳+孟山都、陶氏+杜邦、中國化工+先正達、BASF、FMC,2018年8月UPL宣布并購ARYSTA后就變成第五(40多億美元)。之前,很多中國小企業問我,大企業不斷并購整合,那么小企業的機會和希望在哪里？我說“中國農化的未來,寄托在在座的各位身上,只有你們做好了,壯大了,中國農化才有未來?！保τ趥鹘y農化行業而言,沒有小而美。因為這是一個重資產投入行業,尤其是環保。資產投入之后邊際效益一定是以規模來衡量的,規模越大,分攤越小,規模越小,分攤越高。所以,相對傳統行業而言,規模是一個相當重要的指標,因為其利潤很單薄。
為什么陶氏和杜邦要合并,拜耳孟山都要合并,像這么大的公司,全球前五合二為一,其必要性在于：1.研發費用越來越高,可見的新化合物越來越少。2.企業運營效率越來越低,因為成本投入越來越高。互相之間的競爭,使得大企業研發出來的兩個新化合物很接近,市場份額就會被分攤。在銷售渠道當中,大家互相的競爭都很大,而市場規模有限,不是一個相對快速成長的市場,盡管依然有成長的機會,但是屬于相對緩慢成熟的市場。農化行業這個相對成熟穩定的市場,競爭越激烈,效率和利潤就會下降。市場的增長遠沒有投入增長的多。企業的增長減緩,利潤率下降,就會引發思考。國外的企業都是上市企業,資本市場對其要求非常高,那么合并則是一個較好的化解方法。合并之后,研發費用至少下降30%,工廠可以關掉1/3,渠道整合又可以節省1/3的人力物力。因此,除了整合過程中剛開始會發生一些額外的成本和損失之外,整合之后你會發現其研發成本、內部的管理成本、投入成本會減少很多很多,而他們的市場規模則會增加,這樣一來運營效率會提升,利潤率就會增加。
揚農將中化的這么多企業整合進來,另外中化和中國化工集團的整合,可以通過內部的調整來完成。但是,不僅僅是國企,對所有的企業,整合也是大趨勢,未來的兼并將會是上游與下游的結合,原藥企業與下游的制劑企業相結合。所以中國的發展也是這樣,兼并也是大趨勢,這個過程將會需要3年左右的時間,3年之后,中國會出現百億級企業。這種產生的原因就是由企業之間的兼并所帶來的,不在化工園區的、經營不善的或者規模太小的,慢慢就無法生存,也必然會通過兼并來解決這些問題,所以,與全球農化市場一樣,中國市場也會通過兼并整合慢慢走向成熟。
《中國農藥》：農藥新政實施有一年多了,杜總的感受？
杜暉：對農化行業來講,政府通過兩條路徑來進行管理,其一是安全環保的方式,其二是經營的方式來管理。這個方向是正確的,我們可以看到未來光明的前景。政府對非合規企業所采取的嚴厲的措施,毫無疑問,對行業帶來巨大的沖擊和壓力,引發了強大的震撼作用。但是,政策對大企業影響比較大,對小企業,影響和威懾依然不夠,他們依然會躲在陰影中,角落中,鉆一些政策的空子。江蘇、浙江、山東等發達的東部沿海地區,管理上非常嚴格,可圈可點,生產制造和經營會越來越好。但是在非發達地區,相對落后的中、西部地區,政策的執行和推進,從進度上不夠,依然還會有不合規的情況存在,對市場的傷害依然存在。希望政府花些時間在相對落后的中、西部地區采取措施,同時敦促當地政府凈化經營環境、生產環境。這樣才會讓行業越來越陽光,越來越有發展的空間和前途,對整個中國農化行業的健康發展才會有幫助。
當企業經過整合、兼并,經營環境越變越好之后,企業規模擴大利潤提高以后,價格的增長就不會很明顯,對農村市場的壓力就不會那么大。因為企業效率提高了,2000家企業在運營與200家企業在運營其結果是不可同日而語的。規模提高10倍,效率增加20%？30%？這樣一來,可以消化成本,實現多贏的局面,企業贏、行業贏、農業生產也會贏。希望政府采取更加嚴厲的措施,對那些被遺忘的地區,通過市場之手,政府之手共同調節、推進,使行業健康發展更加快速。
新政的實施,燕化永樂也是獲益其中。我們具有大規模的制劑生產能力,年設計產能28000噸,通過挖潛力,提高效率,我們的產能達到3～4萬噸都是可能的。對于傳統產業,規模具有非常重要的優勢。對我們來說,企業自身有需求承接對外加工,會大力開展與外企合作,同時也與國內對生產加工有技術要求、有質量要求的企業展開合作,現在合作已經開始。制造企業加工的費用較一般的企業成本相對要高一點,但是還是有企業愿意委托我們制造加工。說明由于環保及其他各種原因使他們自身的加工遇到困難,這也是發展的一種方式。長遠來說,企業的合并,或者結成戰略合作,制劑的戰略合作也是方式之一,很多企業,如果生產上遇到困難,但經營上是可以繼續推進的,通過轉型,以服務為主,或者以產品+服務聯合為主,揚長避短,合理分工,對企業的發展是有利的。從目前來看,趨勢已經出現,我們已經開始受益,我們希望這個前進的速度可以更快一些。
《中國農藥》：針對目前農化企業向技術服務進軍轉型,您是如何看待的？
杜暉：剛才我們談到農化產業是屬于長產業鏈的行業,揚農裝中化裝沈陽院,其實也是通過整合打通產業鏈。生產企業,重心放在關注生產領域,另外一方面又要關注銷售關注服務,現在很多企業也在往下游延展,一些小企業會覺得很難、力不從心。中國農化行業還需要經歷幾年的困難、痛苦時間,到那個時候,行業會有一個健康的改變,無論是環保、研發、創新,都會有明顯的發展。抱團取暖是大方向,一滴水如何才能不干？需要放到大海里,大海太大,可以先放到碗里,盆里,中等規模企業,10億20億30億的企業,一定要做到百億級的企業,才能在市場上立足,效益和效率上才有真正意義上的提高。燕化永樂也是如此。農化行業不可能只取短短的一小節,產業鏈的打通是一個趨勢。單純從價值鏈而言,從原藥的研發、生產、制劑加工、銷售就可以了。在中國農化行業發展中,下游越來越多的需求是服務。農業服務這一塊,是否需要農藥制造企業來做？我覺得需要有分工,農藥企業,專注研發、制造、經營就夠了,農藥研究生產經營企業,過多的介入服務,在專業性上來說被淡化,是否合適？下游大規模的服務環節最好有第三方的出現,既不是制造方,也不是農民,其實現在國內已經出現很多第三方,土地托管、統防統治、飛防等等,當大農戶產生,農場主的產生,商業農業出現時,他們自身的技術能力會有大的提升,第三方的技術服務和支持會有幫助,所以不建議研發制造經營企業在服務上有比較大的布局。總之,產業鏈既打通,又分工,從研發、制造、經營打通,不要通到服務上去,否則會離自己的價值越來越遠。
《中國農藥》：如何成為一家優秀的企業？
杜暉：我認為,一家優秀的企業應該具備以下幾方面的特質：
1.研發創新能力。從農化行業幾十年的快速發展可以看出,如果沒有研發創新能力,很難成為一家優秀的企業,可持續性會有一定的困難戰；
2.遵守國家法律法規。這是最基本的條件,即使投機取巧獲得盈利,但長遠而言,企業的長期發展是不允許投機取巧的；
3.運營效率。盡管創新是可持續發展,但是競爭激烈情況下,運營效率發揮著至關重要的作用。內部管理好,質量過硬,效率高,企業才能發展；
4.優秀的管理團隊。讓企業有序往正確方向發展,進步和前行；
5.產業鏈打通。上下游是打通的,研發、創新、制造、經營一體化。