2014年中國草甘膦市場呈低迷頹勢,全年3~4月有段上揚行情,之后價格一直下挫,6月底原藥價格最低跌到2.8萬元/噸左右。10月份后,主流價格已跌到2.5萬~2.6萬元/噸,部分廠家和貿易商看空后市,低端成交在2.4萬元/噸左右。經測算,大型草甘膦生產商的生產成本含稅約2.5萬~2.7萬元/噸,這跌破成本線的買賣,主要原因是外貿需求不振,工廠庫存壓力增加,資金回籠緊迫。從4月份以來,草甘膦行業的月度產量同比大幅下降,基本維持在4萬噸的產量水平。10月份草甘膦整體開工率平均在42%左右,后期開工率持續走低至40%左右。

    2014年我國草甘膦行業遭遇了很大的困難,市場價格低位徘徊,出口持續低迷,利潤大幅下滑,有近一半的廠家關停,行業整體狀況令人擔憂。2015年草甘膦市場如何將成為人們關注的焦點。

一、孟山都產量增長,對中國草甘膦外貿是致命打擊

    全球只有美國孟山都和中國生產草甘膦,孟山都、中國草甘膦企業幾乎平分了草甘膦原藥市場,他們在這方戰場上短兵相接。出口占我國草甘膦產量的80%左右,國際市場的一舉一動都將對我國草甘膦生產產生影響。談到草甘膦國際市場的未來走勢,孟山都的系列舉措都是我國企業不可回避的。在2008年草甘膦價格瘋漲之后,孟山都隨即調整策略,立即恢復了年產10萬噸的生產線,立刻使國內草甘膦價格從高位墜落。2010年我國草甘膦從災難中慢慢復蘇后,孟山都又在路易斯安那州投資了1.96億美元,將其草甘膦產能提高了將近20%,達24萬噸,從而扼制住了我國草甘膦市場不斷上揚的價格。孟山都為了達到在全球對草甘膦市場的壟斷,最近又計劃在其愛荷華州草甘膦工廠投資7500萬美元,將繼續擴大其草甘膦產能。

    據測算,孟山都擁有全世界約45%的供應能力,孟山都對草甘膦市場有著強大的支配作用。例如我國2014年經歷一季度價格反彈后,被孟山都控制的美國草甘膦市場突然對我國需求量驟減,我國草甘膦最大出口國突如其來的變臉,使國內草甘膦供大于求和產能過剩的形勢立馬顯現,出口不暢,庫存增加,價格開始下滑。6月底草甘膦價格最低跌到2.8萬元/噸。這是孟山都壟斷的美國草甘膦市場與中國草甘膦企業競爭的結果。2014年我國草甘膦外貿形勢整體不好,9、10月份出口旺季不旺,雖然有外商消化去庫存、歐洲經濟下滑購買力減退、南美氣候干燥草甘膦使用量下降等因素,但促使我國草甘膦外貿疲軟的決定性因素還是孟山都產量的增長。興邦科技集團曽俊震董事長指出,草甘膦對孟山都意義深遠,甚至可以說是孟山都的命脈,是孟山都銷售及利潤的主要來源。目前孟山都已在世界130個國家登記了草甘膦,孟山都通過專利保護、專利訴訟建立第一層防守壁壘,專利到期后,依靠登記、銷售策略、價格策略以及反傾銷策略鞏固其地位,最后通過轉基因種子配套策略以及捆綁銷售占領市場。曾董事長還分析了孟山都固守巴西、美國兩個草甘膦市場的經驗。他說,在美國和巴西,孟山都對草甘膦價格會有積極的回應,年底時公司還會對農民以獎勵計劃,如回饋金等；同時孟山都積極開發新配方,大力推廣高含量草甘膦鉀鹽新劑型,有效降低了用藥量；最后將其與種子配套銷售,不僅提高了草甘膦銷量,還有助于提高作物產量。

    近幾年來,我國草甘膦萬噸以上的出口國分別為阿根廷、美國、巴西、馬來西亞、印尼、澳大利亞和泰國,但這些國家每年也從孟山都進口萬噸以上的草甘膦產品,由于我國草甘膦企業大都沒在上述7國登記,不能自行在境外銷售產品,只能死等外商前來簽單。孟山都供應量充足,在世界上又有話語權,我國草甘膦企業的出口量很容易被孟山都打壓。目前,我國草甘膦企業在和孟山都的激烈競爭中,輸家是我們。

作為全球最大的草甘膦生產商,孟山都不但對原藥市場具有決定性的支配作用,對制劑市場也有壟斷性。近年來,孟山都草甘膦制劑“農達”,也對我國草甘膦企業形成威脅。我國草甘膦同質化競爭嚴重,但由于“農達”深受中國老百姓歡迎,極其盈利。孟山都“農達”在中國市場降價銷售,給中國草甘膦企業沉重打擊。世界上有不少國家支持美國制造的草甘膦,他們把孟山都的產品作為首選。專家指出,這些“農達”絕大部分是孟山都通過澳洲新農購買原產中國的草甘膦原藥加工而成。孟山都公司發布消息稱,農藥產品尤其是“農達”的出色表現使得整個公司業績提升明顯。近幾年來,孟山都孜孜不倦地致力于“農達”在全球的市場擴張,必將導致我國草甘膦價格難以大幅提高。

二、產能膨脹,將斷送草甘膦前程

    產能過剩是國內草甘膦行業的頑疾。按照3.8萬元/噸的市場價格計算,企業每生產1噸草甘膦獲利1.2萬元左右。因此,越來越多的廠商將目光投向了草甘膦這塊熱土,一些小企業死灰復燃,一些大企業,特別是上市公司也紛紛擴產草甘膦。據統計,2013年國內新增中小型產能15萬噸,2014年和邦股份新建5萬噸產能進入市場,未來幾年中,四川福華將新增18萬噸/年產能,包括興發集團、新安股份、揚農化工、華星化工以及江蘇、內蒙等地的擴產計劃,共有40萬~50萬噸產能竣工。

    未來草甘膦市場總的發展趨勢將呈現供應總量增大,但需求增長有限,競爭加劇局面不會有根本性的改變。就國際來看,孟山都公司每年24萬噸的產能使國際市場草甘膦供應量趨于充足。國內市場看,我國草甘膦實際產能已超過100萬噸,2014年產量約45萬噸,加上孟山都24萬噸產量,全球原藥產量達69萬噸。而我國每年使用草甘膦原藥在5萬噸左右,全球草甘膦制劑使用量近兩年在85萬噸左右,折百原藥在50~55萬噸左右,供大于求局面明顯,供需矛盾和結構性過剩問題將更加突出,競爭激烈的局面將會進一步加劇。江蘇如東一位草甘膦廠商向記者表示,2014年下半年,外貿萎靡,企業接新單很少,市場已到了供過于求的狀態,部分企業看空后市,繼續低價拋貨,在低價帶領下,價格仍有繼續走低可能,成本被壓縮得很嚴重,中小企業已面臨“零利潤”窘況。

    在產能嚴重過剩的背景下,不少業內人士繼續看淡2015年的草甘膦市場,他們認為,如不能解決產能過剩問題,草甘膦市場就沒有活力,國內草甘膦價格的持續回暖可能仍是個夢想。曽俊震董事長指出,通過草甘膦環保核查,提高工藝門檻,淘汰部分低產能廠家,可以改善目前供過于求、產能過剩的情況。屆時市場留下來的廠家也許將是可以與孟山都抗衡的企業。但國內環保成本增加,產能急速擴張也將引發一場價格惡戰。

三、草甘膦抗性雜草問題,制約著草甘膦的使用量

    由于廣泛推廣抗草甘膦作物以來,草甘膦抗性式耐性雜草隨之發展,現已在全球發現28種抗草甘膦雜草,我國的小飛蓬和油草對草甘膦的抗性問題也很嚴重。

    全球作物耕種面積增加有限,谷物價格走低,再加上北美和南美兩大市場大量抗草甘膦雜草產生,國外部分地區和國家開始反思和考慮草甘膦的大量應用,如阿根廷一些組織多次提出禁限用草甘膦,如果一旦有一個國家通過類似決議,無疑將給草甘膦發展帶來較大不確定因素。也有國家新的替代方案即將實施,這些都將對未來的草甘膦市場有所影響。

    未來草甘膦的技術發展,主要是以混劑開發為主。為了延緩抗性發展,已開發了草甘膦的多個復配產品,如與麥草畏的復配、與2,4-滴的復配、與乙氧氟草醚的復配等。這一趨勢將使世界各地極大減少對草甘膦原藥的需求。另外,尤其值得關注的抗兩個除草劑的轉基因作物：2,4-滴、麥草畏,已開發了抗2,4-滴的作物,目前已上市。另抗麥草畏的轉基因大豆可耐2.8千克/公頃劑量的麥草畏。抗麥草畏的大豆、玉米已在2012年上市。上海市農藥研究所張一賓教授認為,農民將不會單一用草甘膦,必須使用多元化品種防除雜草,這將對草甘膦形成相對威脅,也是發展趨勢。

四、2015年利好因素

    1.鑒于全球草甘膦需求仍維持約10%的增長速度,因此到2015年,關停并轉企業增加,行業的供應面偏緊,草甘膦價格存在上漲的空間。

    2.環保設施的投建以及后期環保維護費用,將成為草甘膦價格支撐。

    3.受轉基因作物種植面積連年增長的驅動,草甘膦市場將進一步增長。

    4.2014年外商經過消化去庫存,2015年草甘膦采購量相應會增加。

    5.國內草甘膦市場每年大約有5%的增長,會提升企業銷售量。